O'Reilly Media Мастеринг отчетов и панелей Salesforce: принятие решений на основе данных CRM

Эффективная и повторяемая аналитика – ключ к возврату инвестиций в системы управления взаимоотношениями с клиентами. Многие организации сталкиваются с нехваткой автоматизированных инструментов для отчетности и предпочитают использовать Excel для обработки данных. Однако есть лучший способ. Стандартные инструменты отчетности Salesforce предлагают широкий набор функций, способствующих удовлетворению разнообразных аналитических потребностей. Эта практическая инструкция охватывает все аспекты и функции, необходимые для успешной работы с отчетами и панелями мониторинга Salesforce. Автор Дэвид Карнс, председатель и главный евангелист OpFocus, показывает топ-менеджерам, конечным пользователям и суперпользователям, какие аналитические возможности доступны, какие функции следует активировать создателям отчетов и какие настройки и разрешения необходимо выполнить администраторам систем.

Вы узнаете:

• Как создавать отчеты с использованием четырех основных форматов отчетов в Salesforce
• Как создавать и использовать панели мониторинга
• Методы хранения и поиска отчетов и панелей мониторинга
• Как использовать формулы и тенденции в отчетности Salesforce
• Специальные функции отчетности, доступные только в мобильном приложении Salesforce и на вкладке аналитики
• Способы внедрения графиков отчетов и панелей мониторинга в макеты страниц Lightning
• Мощные сочетания функций отчетности для принятия решений